LA VIE DU DOSSIER
Les dates-clés sous contrôle
Le tri des dossiers en fonctions de ces dates vous donne la charge de travail, les objectifs à tenir, la prévision de chiffres d’affaires …
CRÉATION : vous recevez les premiers éléments d’un dossier, tout est encore lacunaire. Vous créez le dossier. La date de création est incrémentée. C’est une information ; statistiquement, elle vous donnera la durée de vie du dossier.
PRÉVISIONNELLE : le dossier s’est alimenté, diverses informations sont arrivées que vous avez enregistrées en notes libres. Désormais, vous programmez ce que vous avez à faire : créez une mission (un acte, ou toute autre) et déjà vous indiquez une date prévisionnelle. Cette date est à vous, vous la ferez varier au fur et à mesure de l’avancée du dossier. Votre prévisionnel est alimenté.
BUTOIR : le dossier a muri et désormais vous connaissez la date butoir. Celle-ci ne vous appartient pas, c’est celle du dossier. Impérative, elle devra être gravée dans le marbre et ne pourra être modifiée que par la volonté des parties.
RENDEZ-VOUS : le dossier est complet, la signature organisée. Votre prévisionnel s’affine.
Et d’autres encore …